В знаменитой Школе магических зверей царит предпраздничная суета: ученики и их необыкновенные компаньоны — говорящие животные — усердно готовятся к большому юбилею. Однако радостные хлопоты сменяются тревогой, когда каждую ночь во дворе школы появляются загадочные подкопы. Никто не знает, кто или что стоит за этими таинственными раскопками, но ясно одно — они угрожают сорвать всё праздничное.
Германия, начало 1950-х. Страна восстанавливается после войны, и вместе с ней — её кинематограф. Легендарная киностудия «Фабрика грёз» (Traumfabrik) в Баварских Альпах снова открывает двери для мечтателей. Среди них — простой рабочий Эмиль, безгранично влюблённый во французскую балерину Милу. Но их роману грозит разлука: Мила получает приглашение на гастроли по всему миру, а для Эмиля,...