Действие разворачивается в 1966 году в заброшенной психиатрической клинике штата Орегон, где после поджога больницы пациентов перевели в старое здание. Сюда попадает и Кристен — молодая девушка, попавшая в отделение для трудных пациенток после поджога собственного дома. Вместе с ней в палате содержатся ещё четыре женщины с разными диагнозами: импульсивная Эйсли, замкнутая Ирвинг, эксцентричная...
В канун Рождества 1947 года маленький Гарри стал свидетелем шокирующей сцены, которая навсегда сломала его детство. Это событие посеяло семена глубокой психологической травмы, сформировав из него взрослого мужчину с патологической одержимостью рождественской тематикой и образом Санта-Клауса. Гарри находит работу на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где, казалось бы, может жить в своём...