В Стокгольме пятидесятых годов прошлого века 16-летний Эрик живёт в постоянном напряжении: жестокий отчим регулярно избивает его, а сам он с детства отвечает на агрессию такой же силой. После очередной драки в школе его отправляют в престижную частную школу-интернат, где царит особая, почти армейская иерархия — ученики старших классов сами занимаются «воспитанием» младших.
Внешне безупречная жизнь врача Билла Харфорда и его жены Элис, живущих в роскоши нью-йоркского Upper West Side, оказывается хрупкой декорацией. После откровения Элис о своих сексуальных фантазиях ревность терзает Билла, толкая его на ночные странствия по городу. Его путешествие становится постепенным погружением в подземный мир тайных оргий и ритуалов, где богатство и статус открывают двери в...