Пашка Новиков — обычный школьник, чья страсть к авиации граничит с одержимостью. Он знает всё о самолётах, собирает модели и мечтает однажды взлететь. Судьба даёт ему шанс, познакомив с лётчиком-испытателем, ветераном, чья жизнь прошла в кабине и на испытательных полигонах. Изначально скептичный, тот постепенно проникается искренней, бескорыстной любовью мальчика к небу и технике.
Новогодние праздники в московской квартире должны пройти в привычном уюте, но для девятилетнего Саши они внезапно превращаются в личную трагедию. Мальчик случайно overhears разговор родителей и понимает, что его семья на грани распада. Отчаявшись, Саша затевает сложную и рискованную игру, пытаясь воссоединить маму и папу.