Германия, 1580 год. Страна разорена религиозными конфликтами и свирепствует чума. В этом аду оказывается юный Бальтазар Кобер — сирота, отданная на попечение загадочного учителя, сведущего в кабалистике и алхимии. С первых шагов его путешествие дышит тревожной неопределённостью: граница между сном и явью стирается, а каждое происшествие, каждая встреча могут быть тщательно инсценированным...
В основе фильма — остроумная и глубокая сатирическая притча, предложенная польским писателем-фантастом Станиславом Ежи Лец. Режиссёр Юлиуш Махульский переносит её на экран, создавая удивительную смесь комедии, фэнтези и социальной критики. Действие разворачивается в двух параллельных мирах: привычном нам мире «великанов» и скрытой от глаз стране гномов — Шкафляндии, где всё и все миниатюрны.