Берлин, 1942 год. Для 21-летнего Сиома улыбка — не просто черта характера, а акт сопротивления. Еврей, оставшийся в городе после уезда родителей, он ведет двойную жизнь: днем — рабочий завода, ночью — художник, чьи кисти спасают жизни. По заданию адвоката Франца Кауфмана, тайно помогающего евреям бежать, Сиом создает безупречные поддельные паспорта.
Летняя поездка в Финляндию к отцу подруги превращается для Юлианы в кошмар, когда она просыпается в собственном прошлом — в том самом доме, который давно покинула, и в обществе нелюбимого мужа, с которым ещё не рассталась. Её существование теперь разделено на две реальности: одна — полная светлой надежды на предстоящие каникулы с Аугустом, любимым человеком, и другая — давящая повседневность,...