Атмосфера английского ипподрома, где пахнет лошадьми, азартом и легендами. Здесь орудует господин Брианд-Чармери, элегантный джентльмен в отставке, чье истинное ремесло — искусство убеждения на скачках. Его метод прост и безотказен: он «советует» сразу нескольким игрокам ставить на разных лошадей, гарантируя себе прибыль вне зависимости от исхода забега.
Действие разворачивается в тихой горной деревушке на юге Франции, где жители с нетерпением ждут Рождества. Местный кузнец отец Корнюсс, добрый и уважаемый человек, по традиции раздает детям подарки, надевая для этого бороду и красный костюм. Его самодеятельность и радость, которую он приносит, кажутся незыблемой частью деревенской жизни.