Действие разворачивается в России конца XVIII века, где харизматичный искатель приключений граф Джузеппе Калиостро, прибыв из-за границы, быстро овладевает умами петербургского света своими спиритическими сеансами. Его главной целью становится юная Марья Ивановна, которую он похищает под благовидным предлогом исцеления её отца.
