Действие разворачивается в ярком и опасном мире Гарлема 1930-х годов, где власть держат гангстеры, а ночные клубы — не просто развлекательные заведения, а настоящие крепости. В центре истории — Браун по прозвищу «Живчик», чья реputation красавца, отличного стрелка и possessor острого языка делает его одной из ключевых фигур в местной иерархии.
На роскошной яхте разворачивается изощрённая и опасная игра, где границы между профессионализмом, чувственностью и смертельным риском стираются. Преподаватель, уставшая от рутины и брака с могущественным, но жестоким человеком, решает соблазнить молодого, колеблющегося студента, нанятого в качестве мастера.