Внешне обычная школьница Лилли ведёт двойную жизнь: она — тайная ведьма, а её комнатный «мишка» Гектор на деле является разумным зелёным дракончиком, с которым она поддерживает оживлённый диалог. Девочка категорически не верит в волшебство Рождества, будучи уверена, что подарки для неё и её младшего брата Леона (у которого аллергия на шерсть) готовит их бабушка в маскарадном костюме.
