Теренс Дэвис создает лирическую, глубоко личную картину-воспоминание, где время течет не линейно, а волнами, накатывая отзвуком детских переживаний. Действие разворачивается в рабочем районе Ливерпуля конца 1940-х — начале 1950-х, где мальчик Бобби живет в атмосфере строгого католического воспитания, семейных неурядиц и постоянной нужды.
Дэвид Хьюз создаёт мрачную и пронзительную психологическую драму, где за внешним спокойствием провинциального Уэзерби скрывается гнетущая атмосфера невысказанных конфликтов и застывших социальных ролей. Появление и внезапная смерть загадочного молодого человека действует как катализатор, заставляя местных жителей — от консервативного полицейского инспектора до вдовой аристократки — столкнуться...