Наступил 3000 год. Уже десять веков Землей безраздельно правят цивилизация Сайклосов — гигантские пришельцы, превратившие человечество в рабочую силу и источник сырья. Технологически отставшие на тысячи лет, люди живут в страхе и нищете, разобщенные в первобытные племена. Судьба меняется, когда Терл, хитроумный офицер безопасности Сайклосов, решает обучить одного из пленников, Джонни Гудбойла...
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где биотехнологии кардинально изменили жизнь. Процедура «обмена» — возможность временно переместить сознание в тело другого человека — стала рутинной услугой, доступной влиятельным корпорациям. Стивен Тоффлер, ответственный за эту технологию в могущественной компании, оказывается в центре жестокой интриги после того, как его начальник убит.