Лиа, Адриен и их младший брат Тео, родившийся глухим, оказываются в уединённом доме в Провансе, который достался им от дедушки Поля — человека, о котором они знают лишь по натянутым семейным историям. Идея провести каникулы в идиллической французской глубинке рушится, когда подростки сталкиваются с резким, непонимающим стариком, чьи привычки и взгляды кажутся им архаичными и жестокими.
Россо и его сын Пол, американцы, вынуждены вести рискованный бизнес в бразильских трущобах, содержа ночной клуб, который является прикрытием для публичного дома. Их существование — балансирование на грани закона, полное повседневных опасностей и отчаянной тоски по нормальной жизни. Мечта о побеге кажется недостижимой, пока в одну из ночей в клубе не забывают загадочный чемодан.