Иранский режиссер presents тонкую и пронзительную драму о границах человеческой скорби. Главный герой — Али, успешный спортивный журналист, чей мир рушится с внезапной смертью любимого младшего брата. В отличие от привычных форм оплакивания, его боль принимает физическую форму невидимого барьера: стресс и шок лишают его способности проливать слезы.
1965 год, остров Кешм. Загадочная смерть политзаключенного в заброшенном корабле на старом кладбище посреди пустыни становится отправной точкой для странного расследования. Местные легенды о подземном драконе, заставляющем землю содрогаться, переплетаются с реальностью. Трое героев — элегантный детектив, педантичный геолог и увлеченный звукорежиссёр — погружаются в абсурдные, но строгие законы...