Фильм переносит зрителя в 1926 год, в эпоху расцвета спиритуализма и грандиозных иллюзий. Легендарный американский фокусник Гарри Гудини, известный своими невероятными побегами, гастролирует по Британии. В Эдинбурге он сталкивается с молодой женщиной-медиумом, которая заявляет, что может общаться с умершими.
Англия, середина 1950-х. Джо, бывший писатель, теперь лишний человек, кочует на угольной барже между Глазго и Эдинбургом. Его мир — это тесное пространство судна, власть грубого и ревнивого Лэйса и запретное влечение к его жене Элле. Эта изолированная, пропитанная углём и туманом вселенная рушится, когда мужчины вылавливают из канала тело молодой женщины.