Япония 1945 года. Страна лежит в руинах, а души её жителей сломаны потерей и отчаянием. В этом аду выживает бывший камикадзе Коити Сикисима, чья душа не менее разбита, чем улицы Токио. Он находит пристанище в разрушенном доме, где однажды к нему прибивается молодая женщина с младенцем — такие же беженцы, лишившиеся всего.
1614 год. Япония, только что объединённая сёгуном Токугавой Иэясу, дрожит под тяжестью нового порядка. Две деревни- ninja, Кога и Ига, веками источавшие друг друга кровью, выживают лишь благодаря хрупкому перемирию. Среди них — Генносукэ из Кога, мечтатель и идеалист, верящий, что ниндзя должны служить миру, а не смерти.