Фильм Рауля Пека — это мощное интеллектуальное и эмоциональное путешествие в сердце американской расовой травмы, построенное на незавершенном манифесте Джеймса Болдуина. Великий писатель и социальный критик, друг и современник трех ключевых фигур борьбы за гражданские права, предлагает не просто хронологию событий, а глубокий анализ истоков и механизмов расизма.
Одиночество Френни Эйвери, спокойной и немного замкнутой преподавательницы литературы в Нью-Йорке, разрывается на части, когда она становится невольной свидетельницей жестокого убийства по соседству. В её жизнь врывается детектив Ричард Логан, циничный и убеждённый, что ключ к делю лежит в прошлом самой Френни.