История начинается с обычной для жанра ужасов пятницы 13-го: сбежавший из лечебницы психопат по кличке Мясник убивает четверых подростков и забирает у них антикварный кинжал. На следующий день его следующей жертвой становится одинокая старшеклассница Милли. В момент нападения происходит необъяснимый магический обмен — сознание маньяка попадает в тело девушки, а её душа — в изуродованное тело...
На просторных пастбищах Нью-Мексико, под бескрайним небом, разворачивается история Генри МакБрайда — человека, сломленного собственной биографией. Его прошлое, отравленное болью и зависимостью, заставляет его бродить по свету, пока он не находит временное убежище на ранчо Джесси Кинг. Эта женщина, чья жизнь наполнена любовью к лошадям и бескомпромиссным трудом, становится для него неожиданным...