Ричард Ланкастерский — не просто злодей истории, а хладнокровный прагматик, чьи амбиции не знают границ. Действие перенесено в вымышленную фашистскую Britain 1930-х, где гражданская война только что завершилась. Смерть старшего брата, короля Эдуарда, должна бы обеспечить престол его несовершеннолетнему сыну. Но Ричард, сыгранный режиссёром Ианом Маккелленом, видит в этом слабость.
Режиссёрский дебют Филипа Нoyса предлагает напряжённое исследование границ между реальностью и воображением, основанное на документальном бестселлере Уитли Страйбера. Писатель, переехавший с семьёй в уединённый дом для работы над романом, сталкивается с чередой необъяснимых событий, которые он позже, под гипнозом, интерпретирует как контакт с внеземным разумом.