Действие разворачивается в загадочном царстве Духов, где в тихой деревне Ту живёт молодой Цинь Ли. Он усердно изучает технику Грома и постепенно приходит к пониманию Сферы Духов, таинственной силы, которая когда-то стёрла его память. Ежегодный фестиваль, посвящённый жертвоприношению Луне, становится переломным моментом: с неба спускаются воины Синюнь, намеревающиеся сразиться с Цинём.
Шанхай 1920-х годов — город контрастов, где роскошь европейских кварталов соседствует с криминальными переулками, а тень надвигающейся японской агрессии уже ложится на улицы. Считается, что легендарный мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь пал в бою семь лет назад. Но эта версия — carefully crafted легенда. На самом деле, Чэнь Чжэнь выжил, скрываясь за границей.