Английское поместье, прохладное утро 1932 года. В кабинете, запертая на ключ своей же подружками невесты, Долли смотрит на бутылку рома и думает о том, что сегодня станет женой лорда Дейла — человека, которого она уважает, но не любит. Её мысли уносят её назад, в прошлое лето, к Джозефу, остроумному и свободному журналисту, с которым у неё был короткий, но ослепительный роман.
В канун Рождества в тихий городок приезжает мальчик по имени Кристофер, который только что потерял мать. Его отец, подавленный горем, просит местного резчика по дереву Джонатана Туми, известного своим мрачным характером, вырезать фигуры для рождественского вертепа. Джонатан, живущий в полном одиночестве после собственной трагедии, сначала отказывается, но вынужден согласиться.