Действие разворачивается в небольшом приморском городке на побережье Уэльса, где местный eccentric доктор Руперт проводит жестокие эксперименты. Его творение — огромная, невероятно агрессивная мышь — выходит из-под контроля и начинает охоту на случайных прохожих, доставляя своему создателю части тел для новых изысканий.
После кошмарных событий в Стоакровом лесу Кристофер Робин возвращается в Эшдаун, но его рассказы о кровожадных существах встречают лишь насмешки и презрение. Психотерапия не помогает избавиться от травмы, а общественное осуждение делает его изгоем. Однако несколько горожан, поверивших в его историю, берутся за ружья и отправляются в лес, чтобы уничтожить угрозу.