Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.
Фильм продолжает историю, начатую в культовом хорроре «Вой». Здесь центральной фигурой становится Бен, чья сестра погибла от рук не просто оборотня, а члена тайной организации, обитающей в тёмных уголках Трансильвании. На похоронах он встречает загадочного Стефана, который раскрывает ему правду о существовании подобной группировки и её кровавых ритуалах.