Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в кольце вражеских войск, а страшная зима отнимает последние силы у горожан. В центре драмы — Зина Воронова, чья трёхлетняя надежда, сын Митя, становится всё слабее. Карточки на хлеб кончаются, а единственный шанс — эвакуация, куда с малышами не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставляя сына одного в холодной квартире.
Алексей Балабанов создаёт шокирующую и бескомпромиссную картину о моральном разложении в позднем СССР. Действие разворачивается в 1984 году в провинциальном городе, где после дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии, а вечером того же дня обнаруживается убийство. Оба дела, казалось бы, не связанные, поручаены одному человеку — капитану милиции Виктору Журову.