Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой романтик-англичанин Ричард Бэнкрофт, начитавшийся рыцарских романов, жаждет любовных приключений и подвигов. Случайная встреча с таинственным графом Кронбергом и его прекрасной племянницей Оливией приводит к мгновенной страсти. Однако после ночи, проведённой с возлюбленной, на шее Ричарда появляются два характерных прокола — и...
Королевство Лоты, где магия переплетается с буднями, оказывается на краю пропасти. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, уставшая от придворных интриг и навязанной судьбы, совершает дерзкий побег в ночь перед своей свадьбой с принцем Губертом. Её поступок становится катализатором кризиса: ошеломлённый король бросает в погоню двадцать всадников и десяток пехотинцев, но преследование заходит в тупик.