Сергей построил в городе успешный бизнес, тщательно стерев из памяти своё деревенское прошлое и первую любовь — Инну. Весть о её смерти при родах застаёт его холодным ударом. Вина и ностальгия толкают его обратно в село, где он сталкивается с реальностью, куда сложнее простого факта утраты. Оказывается, у него осталась маленькая дочь, которую с малых лет растит младшая сестра Инны — Марина.
В тихой российской деревне молодой художник Виктор получает заказ на новогодние декорации для местного клуба. Его размещают в доме у Мишки, хозяина клуба, где живёт его дочь Татьяна. Между молодыми людьми сразу возникает симпатия, что не нравится Мишке, безумно влюблённому в девушку. Чтобы избавиться от нежданного гостя, он начинает распространять странные слухи: якобы Виктор — псих, их дом...
Это первая серия знаменитого советского телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», снятого Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конана Дойля. Зрители становятся свидетелями того, как два непохожих друг на друга человека — блестящий, но эксцентричный детектив Шерлок Холмс и его новый сосед по квартире, врач-ветеран Джон Уотсон — заключают союз, который станет одним из самых...
Действие разворачивается в хаотичный период гражданской войны, когда в украинской деревне Малиновка власть меняется с головокружительной скоростью. Местное население живет в постоянном страхе перед бандой жестоких головорезов, творящих беззаконие. Чтобы положить конец этому террору, красный командир придумывает рискованный и нестандартный план.