Действие разворачивается в далёкой древности, когда решения, принятые на поле боя, определяют судьбы целых родов на десятилетия вперёд. Много лет назад отзыв войск генералом Цяо привёл к гибели отца и деда Вэй Шао, посеяв семена неистовой мести. Спустя годы Вэй Шао, выживший в той резне, возглавляет грозное войско, готовое стереть с лица земли Яньчжоу, где правит семья его врагов.
Сюжет переносит зрителя в эпоху борьбы за империю, где честь решается клинком, а престол — кровью. Молодой аристократ Сюй Фэннянь, наследник угасающей династии, вынужден пройти через огонь войн, коварные заговоры двора и личные трагедии, чтобы собрать разрозненные войска и возвестить о рождении нового государства — Северной Лян.