Надежда Тейлора, отбывший наказание, мечтает лишь об одном — тихо начать жизнь с чистого листа, оставив прошлое позади. Но планы рушатся в тот момент, когда в его мир неожиданно врывается Ди, тот самый сокамерник, чья тень долго лежала на его заключении. Ди, харизматичный и безжалостный, берет Тейлора под свое крыло, предлагая не просто защиту, а новую, опасную идентичность.
В 1967 году, пережив трагедию потери родителей, маленький мальчик отправляется жить к своей бабушке. Живущая в глубинке прорицательница быстро замечает в окрестных краях присутствие настоящих ведьм — хитрых и опасных существ, выглядящих как обычные женщины, но мечтающих избавиться от детей. Чтобы уберечь внука, бабушка решает скрыться в самом роскошном отеле штата Алабама, где работает её кузен.