Двадцать второй фильм о Джеймсе Бонде продолжает историю, начатую в «Казино „Рояль“». После трагической гибели Веспер Линд агент 007, сломленный болью утраты и чувством предательства, теряет веру в систему. Его официальное задание по допросу мистера Уайта, члена преступной сети, быстро перерастает в личную охоту.
В роскошном, но приходящем в упадок особняке собралось странное семейство, где каждый персонаж живёт по своим законам. Центром вселенской суеты становится дед Гуго — эксцентричный старик, потерявший связь с реальностью, но сохранивший удивительную свободу. Его рассеянность и нелепые поступки запускают цепочку событий, которая приводит к трагической гибели графа Леонардо, владельца имения, и...