Фильм основан на реальных событиях из жизни Куонтея Боско Адамса, чья автобиография стала бестселлером. Действие разворачивается в конце 1980-х, в условиях системного неравенства и жёстких законов. С самого детства Боско, несмотря на смекалку, оказывается слишком мягким для уличной реальности родного квартала.
После трагической потери агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную экспериментальную программу. С помощью инъекций чужеродной ДНК она обретает способность физически превращаться в любого человека — дар, который делает её бесценным и неуязвимым орудием в руках спецслужб. Её новые возможности кажутся безграничными: она может проникнуть куда угодно, стать кем угодно.