В мире, где сказки — не просто истории, а инструкция по жизни, существует таинственная Академия добра и зла. Сюда каждые четыре года привозят подростков, чьи будущие роли — героев или злодеев — предопределены с рождения. Когда две неразлучные подруги из обычного городка Софи и Агата оказываются на пороге этого заведения, их мир переворачивается.
Режиссёр Лассе Халльстрём и сценарист Эшли Кэделл создают живую и визуально изысканную рождественскую сказку, вдохновлённую балетом Пётра Ильича Чайковского и сказкой Эрнста Гофмана. Фильм переносит зрителя в виртуозно выстроенные миры: от ледяных арок Страны Снегов до сияющих садов Страны Цветов и сладких улочек Страны Сладостей.