Франция, эпоха Людовика XIII. Молодой барон де Сигоньяк, чей замок пришёл в упадок, отчаянно скучает в провинции. Судьба сводит его с труппой странствующих комедиантов, искавших ночлег. Вместо того чтобы искать традиционную карьеру при дворе, барон решает последовать за артистами в столицу, окунувшись в мир театра, полный свободы, бедности и страсти. Путь в Париж оказывается непростым.
В мире, где кочевые племена артистов и циркачей странствуют по древним землям, судьба сводит двух foundlings — братьев-близнецов Кучека и Гори. Их приемная мать, харизматичная предводительница Канари, пытается уберечь детей от жестокости, но нападение воинов правителя Кадара, подстрекаемого злой колдуньей Шайной, разбивает их обоз.
Двойной сюжетный конструктор, где каждая история отражает и переосмысляет популярные кинематографические тренды своего времени. Первая линия следует за Эдуардо, который после смерти отца узнает о своем Adoption и неожиданной «королевской» родне. Его наивная вера в то, что его мать — английская королева, запускает цепь абсурдных событий, приводящих его в Лондон.