Новозеландский городок 50-х годов. Школьница Джульет Хюльмс, только что переехавшая с семьёй, находит в однокласснице Полин Паркер необычайную подругу. Между ними возникает всё более сильная, почти мистическая связь, перерастающая в романтическую и физическую привязанность. Они создают собственный тайный мир, полный фантазий и клятв, который постепенно отдаляет их от реальности.
