Кейт Рафтер, военный врач, чья карьера и психика были травмированы событиями в Ираке, вынуждена вернуться в родной английский городок после внезапной смерти матери. Погрузившись в процесс разбора вещей покойной в их старом доме, она невольно становится свидетельницей странных и тревожных явлений в соседнем доме.
Действие разворачивается в небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси, где заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, пытаясь сохранить порядок в своём спокойном сообществе. Его методичная и часто незаметная работа резко меняется с появлением Бобби Гейнса — обаятельного и харизматичного агента под прикрытием, который сразу же становится центром внимания и...