Рисс — имя, которое стало синонимом непобедимости в мире смешанных единоборств. Легенда октагона, чемпион, для которого не существует равных, он привык к серьезным поединкам с такими же бойцами, для которых ММА — это жизнь и искусство. Его следующее выступление анонсируется как «бой века», событие, которое должно закрепить его статус навсегда.
Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная проблема — неспособность совладать с алкоголем. Его привычная жизнь, состоящая из патрулирования, затянутых запоев и утренних пробуждений в неизвестных местах, резко меняется, когда он начинает замечать странные физические изменения. После очередного запоя на его теле проявляются неприятные следы, а обоняние обретает нечеловеческую остроту.