Действие разворачивается в начале 1970-х в глухой канадской провинции, где небольшая ортодоксальная коммуна живёт строгими правилами, надеясь на милость господню. Год за годом их земля становится всё скуднее: неурожаи, болезни и голод превращают жизнь в испытание. В этой мрачной картине тотального отчаяния выделяется лишь один дом — ферма Агаты Эрншоу, стоящая на окраине деревни.
Действие разворачивается в заброшенном поселении на бескрайних просторах Аляски, где суровый климат и изоляция формируют собственные, древние законы. Когда на улице пропадает шестилетний Бейли Слоун, первая версия locals — нападение волков, ведь в этих краях такие случаи уже были. В отчаянии его мать Медора обращается к Расселлу Кору, бывшему звероловцу и учёному, известному своим методом...