Нью-Йорк, суровый и бесконечно движущийся. В его лабиринтах, среди бесконечных потоков людей, пересекаются судьбы Клея и Лулу. Клей — состоявшийся, дисциплинированный бизнесмен, чей брак с Каей, несмотря на попытки спасти его в кабинете психотерапевта, давно висит на волоске. Он человек порядка, для которого жизнь — это серия контролируемых шагов.
Сериал возвращает нас в конце XIX века, на территорию Индейской зоны и суровые прерии Среднего Запада. Здесь Басс Ривз, бывший раб, ставший одним из самых эффективных правоохранителей в истории США, выполняет свой долг, сталкиваясь с открытым расизмом, опасными преступниками и сложной моралью эпохи.
Бостон, начало 1990-х. Город тонет в преступности, где коррупция и расизм стали неотъемлемой частью системы. В эту среду прибывает новый окружной прокурор Декорси Уорд — амбициозный афроамериканец из Бруклина, полный решимости очистить улицы и打破 старые порядки. Его методы и принципы сразу наталкиваются на стену непонимания и сопротивления.