Лос-Анджелес, современность. Главный герой — Сэм, немного циничный и оторванный от реальности молодой человек, живущий в бассейне под открытым небом в районе Сильвер-Лэйк. Его монотонная жизнь резко меняется, когда он знакомится с загадочной певицей Сарой, и они проводят вместе одну ночь. На следующее утро она бесследно исчезает, а ее квартира сдается заново, будто ее и не было.
Дэвид Кларк — мелкий торговец наркотиками с негласным правилом: детям не продаёт. Его мир рушится, когда на него нападают, отбирая последнюю партию товара и все деньги. Теперь перед ним ультиматум: либо найти крупную сумму поставщику, либо исчезнуть. Единственный шанс — рискованное предложение доставить новую партию марихуаны из Мексики в США.
Действие разворачивается в 1966 году в заброшенной психиатрической клинике штата Орегон, где после поджога больницы пациентов перевели в старое здание. Сюда попадает и Кристен — молодая девушка, попавшая в отделение для трудных пациенток после поджога собственного дома. Вместе с ней в палате содержатся ещё четыре женщины с разными диагнозами: импульсивная Эйсли, замкнутая Ирвинг, эксцентричная...