Рождественская история, которая оборачивается кошмаром. Молодой отец Рэндолл Пелтц привозит из поездки по Китаю необычный подарок — очаровательного пушистого зверька по имени Могвай. С ним связаны три простых, но строжайших правила: избегать яркого света, не контактировать с водой и не кормить после полуночи.
1971 год. В Сан-Франциско появляется новый тип полицейского — инспектор Гарри Каллахен, чьё прозвище «Грязный Гарри» отражает суть его работы: он берётся за самые грязные и кровавые дела, которые остальные избегают. Его методы — жёсткие, прямолинейные и часто выходят за рамки официальных инструкций.