Действие разворачивается в XXVI веке, в звёздной системе, где власть Альянса, символ цивилизованного порядка, оспаривают независимые планеты внешних систем. Война проиграна, но её последствия ощутимы. Среди её жертв — Ривер Тэм, юная девица, ставшая подопытным в секретной лаборатории Альянса, где её сознание подвергалось модификациям для создания идеального агента.
В канун Рождества молодая женщина Эмили, ставшая опекуном своей маленькой племянницы-сироты, пытается спасти девочку от grim перспективы детского дома. В отчаянии она привозит ребёнка в тихий, уютный городок, где, как кажется, время замерло в ожидании праздника. Местные жители, очарованные незнакомкой и её малышом, по ошибке принимают Эмили за богатую наследницу, и это заблуждение открывает...