Что начинается как обычная школьная экскурсия, мгновенно превращается в борьбу за жизнь, когда автобус попадает в серьезную аварию на отшине. Группа подростков, оглушенных происшествием, оказывается в полной изоляции — связь отсутствует, дороги не видно, а вокруг лишь густой, неприветливый лес. Но потеря связи с цивилизацией — это лишь начало их кошмара.
Даррен Шэн — типичный подросток, увлекающийся пауками и мечтающий о спокойной жизни. Всё меняется, когда он и его друг Стив тайно посещают «Цирк уродов» — представление, где собираются самые необычные существа. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту, чьё пение завораживает, и сталкивается с призраком ночи — настоящим вампиром.