Эпоха сухого закона в Америке. В подпольных закусочных Нью-Йорка, где душистый аромат жареных бургеров смешивается с запахом запрещенного виски, пересекаются судьбы двух абсолютно непохожих друг на друга персонажей. Рэй Гибсон — хитроумный, но мелкий аферист, чьи амбиции не выходят за рамки ближайшей выгоды.
Фильм показывает судьбу двух братьев, чья детская привязанность не выдержала испытаний взрослой жизнью. Джейсон, получив образование и работу, пытается построить будущее, отдаляясь от прошлого. Его младший брат Джошуа, напротив, погружается в мир уличных банд, насилия и зависимости, где сила решает всё.