Стройная и хрупкая Джесси, только что покинувшая родной провинциальный городок, оказывается в безжалостном сиянии Лос-Анджелеса с одной целью — стать моделью. Её путь от съёмок в дешёвом мотеле до глянцевых обложек кажется сказкой, но за фасадом успеха скрывается мрачный мир индустрии, где возраст и внешность — единственная валюта.
После убийства беременной жены в подземном паркинге торгового центра, где он работает, Гарри оказывается в ловушке собственной одержимости. Полиция зашла в тупик, и он берётся за собственное расследование, днями изучая запись с камер наблюдения. Каждый размытый силуэт, каждая тень на видео становятся для него потенциальными уликами.
Дания, конец 1990-х. Лео живёт в унылом промышленном городе, работает на скучной работе, скучает в тесной квартире и с ужасом ждёт рождения ребёнка от своей девушки Луизы. Его внутренняя ярость и чувство безысходности находят неожиданный выход, когда он случайно становится свидетелем жестокого разборки в ночном клубе, принадлежащем брату Луизы.
Дания, 1996 год. Молодой торговец наркотиками Франк переживает настоящий крах: во время сделки с шведами полиция налетает на них, и весь героин, взятый в долг, приходится выбросить в канал. Полиция не находит улик, но у Франка теперь невероятный долг перед поставщиком Мило — 180 тысяч крон. Его лучший друг Тонни, с которым они работали вместе, уже дал показания, оставив Франка один на один с...