Продолжение культового «Китайского квартала» Романа Полански переносит зрителя в послевоенный Лос-Анджелес. Частный сыщик Джейк Гиттес, всё ещё не до конца оправившийся от событий прошлого, вынужден взяться за новое, на первый взгляд, банальное дело о супружеской неверности. Его клиентом становится другой Джейк — Берман, уверенный, что жена ему изменяет.
Комичная фантастическая история о неожиданном пересечении миров. Инопланетянка Селеста, наделённая неотразимой внешностью и причудливыми земными привычками — например, завтракающая батарейками — получает задание проникнуть в жизнь ничего не подозревающего учёного Стива Миллса. Её цель — добыть информацию из его исследований, критически важную для выживания её родной цивилизации.