Двадцатишестилетняя Сара Джо живёт в скромном доме на окраине Голливуда вместе со своей матерью — бывшей актрисой, ушедшей в запои, и старшей сестрой. Её жизнь кажется застывшей, и это не метафора: в пятнадцать лет у неё сделали экстренную гистерэктомию, что вызвало преждевременную менопаузу и полное прекращение полового развития.
В изолированной баскской деревне, окутанной древними суевериями, живёт таинственный кузнец. Местные жители убеждены, что он — воплощение зла, и его дом — запретная зона, связанная с адскими силами. Жизнь идёт своим чередом, пока шалость местных мальчишек, издевающихся над сиротой, не приводит к трагиomic incident: они отрывают голову её куклы и забрасывают её через забор к кузнецу.