Летом 1941 года война обрушивается на тихие жизни троих молодых людей, едва успевших познать мирную взрослость. Внезапно разлученные с домом и любимыми, они оказываются в огненном аду Великой Отечественной, где каждый день — борьба за выживание. Но даже в окопах, под свист пуль и грохот артобстрелов, они не теряют человечности. Захватив с собой музыкальные инструменты, друзья начинают играть.
В канун новогодних праздников обычная московская школьница Маша начинает видеть странные видения — летающих огненных монстров. Сначала она списывает это на плод воображения, но однажды её грань между реальностью и кошмаром стирается. На глазах у всех на Красной площади разворачивается невероятное сражение: крылатые химеры нападают на группу молодых людей, обладающих магическими способностями.