Новые домовладельцы Крис и Лиза мечтали о спокойной жизни в пригороде Лос-Анджелеса, но их идиллия рушится в первый же день. Их соседом оказывается полицейский офицер Абель Тернер, который с первого взгляда испытывает откровенную вражду к межрасовому союзу молодоженов. То, что начинается как холодное пренебрежение, быстро перерастает в изощрённую кампанию запугивания.
Режиссер Марк Розенберт создает тонкую и теплую картину о детстве, которая говорит на языке взрослых переживаний. Действие разворачивается в осеннем Нью-Йорке, где каждый переулок и парк становятся свидетелями первых романтических драм и комичных недоразумений. Главный герой Гейб — любознательный и немного наивный мальчик, для которого мир только что разделился на «до Розмари» и «после».