Грэг, немолодой разведённый архитектор, переживает череду личных и профессиональных крахов: заканчиваются лекарства, его увольняют с работы. В день этого удара он, отчаявшись, бежит из офиса в ближайший бар, где сталкивается с эксцентричной и харизматичной Изабель. Она мгновенно заявляет, что весь окружающий их мир — искусственная, компьютерная симуляция, а лишь они двое обладают подлинным...
Действие разворачивается в XXVI веке, в звёздной системе, где власть Альянса, символ цивилизованного порядка, оспаривают независимые планеты внешних систем. Война проиграна, но её последствия ощутимы. Среди её жертв — Ривер Тэм, юная девица, ставшая подопытным в секретной лаборатории Альянса, где её сознание подвергалось модификациям для создания идеального агента.
Фильм «Город террора» погружает в мрачный мир Лос-Анджелеса, где граница между защитником порядка и нарушителем закона стирается. Главный герой, полицейский Джон Трейс, оказывается на краю карьеры после инцидента, в котором погибает безоружный торговец наркотиками. Его коллега спасает его от тюрьмы, инсценировав самооборону, но этот подлог замечают два влиятельных офицера.