Серия мощных взрывов сотрясает Сан-Франциско, и детектив Рэй Нэттлс выходит на след террориста по имени Алекс Сван. Убийца действует с холодной расчётливостью, ставя для полиции хитроумные смертоносные ловушки и уходя от преследования. Нэттлс, не способный в одиночку противостоять такой угрозе, обращается за помощью к опытному сапёру Глассу.
Непробиваемый коп Джейк Вилдер, чья карьера построена на личном героизме и строгом соблюдении закона, сталкивается с задачей, переворачивающей его привычный мир. Его новый напарник — не человек, а немецкая овчарка Рено, прошедшая жёсткую специальную подготовку. Между ними сразу вспыхивает конфликт: Вилдер презирает «звериные методы», а пёс, проникнутый инстинктами и дисциплиной, не понимает...