2005 год, город Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су, контролирующий местный криминальный мир, переживает нападение таинственного серийного убийцы. Чудом выжив, он становится единственной жертвой, которой удалось уйти от маньяка. Для гангстера это не просто вопрос жизни и смерти — под угрозой его репутация и власть.
Судьба семьи Кым-хва перевернулась с момента её рождения: вместе с ней в мире появился демон, а мать погибла. Родственники пощадили уродца, но позже отец покончил с собой, и теперь выжившие вынуждены постоянно переезжать, скрывая своё страшное бремя. Параллельно пастор Пак, специализирующийся на разоблачении лжеучений, выслеживает новую, особенно агрессивную религиозную группировку,...
Корея, XV век. Молодой монарх Седжон, правитель династии Чосон, сталкивается с жесткой социальной несправедливостью: лишь привилегированное меньшинство, владеющее сложными китайскими иероглифами, может получить образование и служить. Простые люди лишены не только доступа к знаниям, но и возможности выражать свои мысли письменно.